CRG Patrimoine

CRG Patrimoine est un cabinet indépendant de gestion de patrimoine basé à Toulouse, spécialisé dans l'accompagnement des dirigeants de TPE / PME, des professions libérales et des particuliers.

Notre rôle est d'analyser la situation globale de nos clients (professionnelle, privée et familiale) afin de construire des stratégies sur mesure en matière de fiscalité, retraite, investissement et transmission du patrimoine.

Nous travaillons en architecture ouverte avec une large palette de solutions (assurance-vie, PER, immobilier, trésorerie d'entreprise, placements financiers, etc.), sélectionnées pour leur solidité, leur transparence et leur adéquation avec les objectifs du client.

L'accompagnement se fait dans la durée, avec un suivi régulier et des points de situation patrimoniale pour ajuster les recommandations si nécessaire.

Dans le cadre de ce développement, nous recherchons des partenaires apporteurs d'affaires sérieux et de confiance, souhaitant recommander à leurs clients un interlocuteur patrimonial qualifié, réactif et pédagogue.

Chaque mise en relation est traitée avec un haut niveau d'exigence, de confidentialité et de conformité réglementaire, dans une logique gagnant-gagnant pour l'apporteur, le client et notre cabinet.

Si vous partagez cette vision d'un conseil patrimonial indépendant, rigoureux et tourné vers le long terme, nous serons ravis d'échanger sur les modalités d'une collaboration structurée et durable.