B Patrimoine
Vue d'ensemble
Mon rôle, en tant que conseiller en gestion de patrimoine indépendant, est de transformer la complexité fiscale, immobilière et financière en décisions simples, efficaces, durables et adaptées à vos besoins.
Chaque situation est unique, chaque stratégie l’est également.
Au quotidien, j’accompagne mes clients dans les domaines suivant :
✅ Élaboration de stratégie financière et patrimoniale sur-mesure.
✅ Optimisation fiscale (IR, IFI, revenus fonciers), si vous payez des impôts c’est une bonne nouvelle. 🙂
✅ Investissements immobiliers (Denormandie, déficit foncier, Malraux, Monuments historiques etc.)
✅ SCPI / LLI / Assurance-vie / Capitalisation
✅ Transmission, retraite, droits de succession